Müşteriden İstenen Belgeler
Bu sayfa ne işe yarar?
Nasıl yapılır? — Müşteriden İstenen Belgeler
Amaç
Denetim için gereken belgeleri müşteriden müşteri portalı üzerinden istemek, gelen belgeleri takip etmek ve kabul edilenleri denetim dosyasında saklamak.
Bu ekranda ne yaparsın
Müşteri Erişimi bölümünde müşteriyi e-posta ile portala davet edersin; davet bağlantısını kopyalayıp paylaşabilir, kullanılmamış daveti iptal edebilir, bağlı müşterinin erişimini kaldırabilirsin. Belge İstemleri bölümünde başlık, son teslim tarihi, ilgili SUP ve açıklama girerek istem oluşturursun; bağlı müşterilere e-posta bildirimi gider. Müşteri belge yükleyince istemin durumu değişir; belgeyi indirip inceler, "Onayla" veya "Reddet" ile sonuçlandırırsın.
Adım adım
- Dosyaya bağlı müşteri yoksa önce "Davet Oluştur" ile müşteriyi davet et (bağlantı 7 gün geçerlidir).
- Her belge için açık bir başlıkla istem oluştur; gerekiyorsa son teslim tarihi ve ilgili SUP'u seç.
- Müşteri yükledikçe dosyaları indirip incele.
- Uygun belgeyi "Onayla", eksik veya hatalı belgeyi "Reddet" ile işaretle.
- Denetim bitince artık gerekmeyen müşteri erişimini "Erişimi Kaldır" ile kapat.
Hangi kanıtları toplarsın
- Müşterinin yüklediği belgeler (sözleşmeler, ekstreler, teyitler vb.)
- Belge istemleri listesinin PDF çıktısı
Sık yapılan hatalar
- Bağlı müşteri yokken istem oluşturup bildirim gittiğini sanmak.
- İstemi silmek; müşterinin o isteme yüklediği belgeler de silinir.
- Gelen belgeyi incelemeden onaylamak.
Bağlantılı ekranlar
Destek çalışmaları (SUP), Müşteri Portalı.
Müşterinizi davet ederek kendi hesabıyla belge paylaşımı için portale erişmesini sağlayabilirsiniz. Üye değilse davet bağlantısı üzerinden önce üye olur, sonra otomatik olarak bu dosyaya bağlanır.
Bağlı Müşteriler
Davetler
Müşteriden istenen belgeleri burada tanımlayın; müşteri portalından yüklediğinde durum otomatik güncellenir.